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《中國工業互聯網投融資報告(2020年)》

發布時間:2021-8-19     來源:智能制造IMS    點擊率:81

2020 年,在黨中央國務院的統籌部署下,我國工業互聯網政策體系不斷完善、基礎設施建設穩步推進、融合應用走深向實、產業生態日益壯大,同時資本加速為工業互聯網發展賦能,我國工業互聯網駛入發展快車道。整體看,我國工業互聯網領域的投融資活動仍然保持較高水平的活躍程度。

上市企業方面,受疫情沖擊和影響并不明顯。企業數量和融資規模雙雙增長,2020 年,我國工業互聯網領域新增上市企業 39 家,首發融資規模超過 290 億元,另有 18 家企業通過增發、配股、可轉債發行等方式實現融資 231.5 億元。截至 2020 年底,我國工業互聯網上市企業累計 160 家,當年累計融資規模達 521.5 億元。企業融資渠道進一步拓展,科創板融資作用進一步凸顯,2020 年新增的 39 家工業互聯網上市企業中,有 26 家通過科創板上市,月均上市超 2 家企業,占相關上市企業總數的 66.7%,首發融資規模達 223.4 億元,占企業融資規??倲档?span> 76.8%。除 A 股市場外,企業在海外市場融資也實現了新的突破,金山云、秦淮數據先后在美國納斯達克上市,伊登軟件、萬國數據則先后在香港聯交所上市,四家企業融資總規模約192.9 億元人民幣。

非上市企業方面,創業創新活躍度基本維持了去年同期水平。投融資活躍度上下半年分化較為明顯,2020 年,累計追蹤到 423 家創業企業獲得融資,累計融資規模超過 478 億元。其中,上半年創投活動受疫情沖擊和影響較為明顯,比 2019 年下降了超過四成;下半年活躍程度不斷提升,到 2020 年底基本回到了 2019 年的水平。整體的創業創新活動逐漸步入了較為平穩的發展階段,處于中晚期的投融資事件數量首次超過了早期發展階段的投融資事件數量;進行戰略投資的事件數量超過了去年同期水平,更多機構選擇通過戰略投資的方式參與企業日常經營活動以實現長期盈利。各地創投重點方向呈現出一定差異,北京安全領域創業企業占比明顯高于其他地區,浙江和上海工業軟件及 APP 領域的創業企業占比最高,江蘇在工業自動化和邊緣計算領域創業企業數量和占比高于其他地區,浙江平臺領域創業企業的數量和比例高于其他地區,廣東在七大領域中各類企業數量和占比都保持在中上游水平。短板領域創投活動的活躍度有所提升,安全、工業軟件及 APP 和網絡與標識領域相關企業的占比均有提升,尤其是網絡與標識領域的創業創新企業數量同比大幅增加了 62.5%,但與平臺、相關服務等熱點領域的融資規模相比差距仍較明顯?;诠I互聯網投融資活動,我們對工業互聯網發展形成如下基本判斷。

首先,我國工業互聯網產業的整體發展處在快速上升期?;A設施建設仍然是我國工業互聯網發展的重點,“5G+工業互聯網、標識、安全等領域的活躍度不斷提升。隨著工業互聯網加速邁入由應用和創新雙輪驅動的發展階段,提供技術集成服務的解決方案供應商規模不斷壯大,部分短板領域的創業創新活動有所提升,新技術的集成融合為相關領域注入了新的活力。

其次,部分產業的發展格局逐漸趨于穩定。頭部平臺企業加快涌現,樹根互聯、海爾卡奧斯、航天云網等平臺企業融資規模屢創新高,平臺逐漸進入了務實、穩定的發展階段,但細分賽道的活躍度,如“平臺+人工智能”“平臺+AR”等仍在不斷提升。

第三,我國工業互聯網集聚發展特性明顯。由于工業互聯網需要以較強的信息通信產業和制造業為基礎,因此產業主要集中在東部地區,北京、上海、廣東、浙江、江蘇等省市是我國工業互聯網領域投融資活動最為活躍的地區,且由于各地產業基礎不同表現出了差異化的發展路徑。

第四,產業各方對工業互聯網的認同度持續提升。不僅工業企業加快應用部署,社會資本投入工業互聯網領域的力度也在加大。地方基金、產業基金、風險投資等各類投資主體紛紛將工業互聯網視為“新賽道”,按照不同的投資邏輯,加快在工業互聯網相關領域的布局,資本投入水平不斷提升。

2020 年,累計有上百家投融資機構在工業互聯網領域開展布局,其中 12 VC/PE 機構參投的 12 家企業在 2020 年實現了上市融資。展望 2021 年,在政策利好、資本注入、新參與者涌入等因素的綜合影響下,工業互聯網將迎來更加有利的發展環境。同時,伴隨著各項技術的日趨成熟和應用的不斷拓展,工業互聯網產業的整體格局也將更加清晰,各重點領域將逐漸由大而全的高速擴張期進入小而精的務實發展期, “5G+工業互聯網、標識解析、工業軟件及APP、工業互聯網安全等重點領域及其在垂直行業中的應用探索將是未來一段時期內我國工業互聯網創業創新較為活躍的領域。本次發布的《工業互聯網投融資報告》在撰寫過程中得到了產業界和相關投融資機構的大力支持,在此一并致謝。報告是聯盟發布的第二版年度報告,疏漏與不妥之處在所難免。后續我們將根據報告發布后的各方反饋意見,加強研究,合理調整分析范圍、內容和方法等,不斷改進和優化報告,并定期發布。

附件下載:《工業互聯網投融資報告》


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